问题描述:
[单选]
下列了解客户的方法中,简单易行,容易量化,客户接受度高的是()。
A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.数据分析
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上一篇:理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
下一篇:2007年以来,由于国内的消费物价指数屡创新高,中国人民银行从2007年3月18日开始连续6次加息,金融机构一年期存款基准利率由2.52%升至4.14%,预期未来利率水平仍将上升,此时的理财策略调整建议可以采取()。
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