银行从业资格证个人理财-第45页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时，需要采取的必要措施是（）。

[单选]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。

[单选]用现金偿还债务与用现金购买房产体现在资产负债表上，下列说法正确的是（）。

[单选]降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有（）。①与客户重复沟通，有明确的预期②强调理财规划方案的整体性③总体把握方案执行进度④降低客户的资金成本、费率

[单选]客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（）。

[单选]属于反映个人/家庭在某一时点上的财务状况的报表是（）。

[单选]理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现（）的共赢。①机构利益②社会利益③客户利益④理财师自身职业生涯的发展

[单选]理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是（）。

[单选]下列各项中，不属于退休规划的最大影响因素的是（）。

[单选]下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（）。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化

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