个人理财-第6页-百科知识题库-简明问答题库

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[单选]理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（）。

[单选]（）是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的理财目标和预期收益是最好的评价标准。

[单选]客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行应（）。

[单选]（）主要讨论的是家庭收支与债务管理。

[单选]下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。①了解客户基本信息②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行④征询客户的期望目标

[多选]银行从业人员为客户设计保险规划时主要应掌握的原则有（）。

[多选]衡量一个人或家庭的财务安全，主要包括（）。

[多选]客户的理财目标内容也可概括为四方面，即（）。

[多选]理财目标的层次分为（）。

[问答]对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部的，单项的财务安排或投资产品组合的调整，也可能是较大规模或整体方案的修改。（）A.正确B.错误

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