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银行从业资格证个人理财
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[单选]
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
[单选]
下列了解客户的方法中,简单易行,容易量化,客户接受度高的是()。
[单选]
2007年以来,由于国内的消费物价指数屡创新高,中国人民银行从2007年3月18日开始连续6次加息,金融机构一年期存款基准利率由2.52%升至4.14%,预期未来利率水平仍将上升,此时的理财策略调整建议可以采取()。
[单选]
一般选择开放式指数基金、大型蓝筹股股票等的投资者属于()客户。
[单选]
审慎性原则是商业银行在开展个人理财业务时必须遵循的原则,某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是()。
[单选]
储蓄增长的最佳时期是家庭生命周期的()。
[单选]
家庭成熟期的主要目标是()。
[单选]
在家庭衰老期,理财师应建议进一步提升资产安全性,投资于储蓄及固定收益类理财产品的资产占比至少为()。
[单选]
了解客户、收集信息的最好时机是()。
[单选]
按投资者对风险的态度划分,投资以储蓄、理财产品和债券为主,结合高收益的股票、基金和信托投资,优化组合模型,使收益与风险均衡化的客户类型是()。
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